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國內ハイブリッド社債(利払繰延條項付)の発行に関するお知らせ

ソフトバンクグループ株式會社

當社は本日、主に機関投資家を対象とした國內ハイブリッド社債(利払繰延條項付)(以下「本ハイブリッド社債」)の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

第4回利払繰延條項?期限前償還條項付無擔保社債(劣後特約付)(主に機関投資家向け)

1.発行総額未定
2.各社債の金額金1億円
3.利率※1未定(當初5年間は固定、5年後以降は変動)
4.年限35年
5.期限前償還払込期日の5年後の日及び以降の各利払日に、當社の裁量で期限前償還可能。
6.払込期日未定
7.募集の方法國內での一般募集
8.募集の対象主に機関投資家
9.引受會社野村證券株式會社
大和証券株式會社
みずほ証券株式會社
SMBC日興証券株式會社
三菱UFJモルガン?スタンレー証券株式會社
10.債券予備格付BBB(株式會社日本格付研究所)
11.資金使途2021年9月に初回任意償還日を迎える國內ハイブリッド社債の期限前償還資金に充當する予定
  1. 5年後に25bps、20年後に5bps(累計30bps)、25年後に70bps(累計100bps)の金利のステップアップが発生。

本ハイブリッド社債は、會計上は有利子負債である一方で、利息の任意繰延、超長期の償還期限、一般債務に比した劣後性など、資本に類似した性質及び特徴を有するため、格付機関(株式會社日本格付研究所及びS&Pグローバル?レーティング?ジャパン株式會社)より、資本性の認定(資金調達額の50%)を受ける予定です。
本ハイブリッド社債の期限前償還または買入消卻の際には、當社の財務狀況や格付への影響等を踏まえて當社が必要と判斷する場合に、格付機関から同等の資本性が認定される商品により借り換えることを想定しています。
なお、発行金額等の條件については需要狀況を見ながら決定する予定です。

以 上

このお知らせは、本ハイブリッド社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

  • このページに掲載している情報は、作成日時點において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには將來に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。

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